Nella speranza di dimostrare l'innocenza di Liz, quest'ultima e Red —con Ressler e Navabi alle calcagna— si recano in Iowa, per indagare su una società collegata alla Cabala, mentre l'assenza di Dembe comincia a far insospettire Raymond. Nel frattempo Cooper si rende conto dell'importanza che può avere Tom nel catturare Karakurt ed aiutare l'ex moglie, quindi decide di accettare il suo aiuto.