Red e Liz chiedono aiuto ad Aram per rintracciare una donna conosciuta come Djinn, una misteriosa figura che di professione trasforma in realtà le fantasie di vendetta. Intanto Caul trova il nascondiglio in cui è tenuto prigioniero Dembe, ma quest'ultimo nel frattempo è riuscito ad evadere insieme a Vargas.