Mentre Tom e Cooper attirano le attenzioni di Solomon trasportando Karakurt in un'isolata baita, Liz viene arrestata in attesa che gli U.S. Marshal possano interrogarla. Nel frattempo Reddington e Navabi riescono a recuperare una valigia in possesso dell'FBI, la quale si rivela necessaria perché il fuggitivo possa ottenere l'aiuto del Venezuela nel liberare Liz e distruggere la Cabala.