Quando James, il fratello di Mary, arriva in Francia e la convince a tornare in Scozia, Francis è sospettoso e scopre un complotto che potrebbe distruggere Mary. La spirale discendente di Re Henry continua, lasciando Penelope in carica, costringendo Catherine e Kenna ad adottare misure drastiche. Nel frattempo, Lola diventa diffidente in merito alla proposta di matrimonio di Lord Julien.