Un messaggio per Joe Teague, detective della polizia di Los Angeles, lo invita a presentarsi in un club in città. Lì incontra Hecky Nash, un comico fallito che gli propone un lavoro in nero per arrotondare, come ogni membro della polizia usa fare: il comico ha prove che potrebbero incastrare un alta pedina della mafia, Sid Rothman, e gli serve qualcuno che lo protegga durante lo scambio.