Dopo essere fuggiti insieme a Vera dalla festa privata in cui Ani è stata drogata, Woodrugh scopre di essere vittima di ricatto con del materiale ottenuto durante la notte passata insieme a Miguel, mentre sia Bezzerides che Velcoro sono entrambi accusati e ricercati. Nel frattempo Semyon affronta Blake, il quale confessa i piani di Agronov ed il tentativo di quest'ultimo di rovinarlo.