La Guerra Fredda entra nel suo atto finale, e la CIA deve risolvere una situazione intricata dopo che una missione non finisce nel modo previsto. L'agente Sandy Grimes inizia le indagini e ben presto scopre che le cose sono molto complesse.

La CIA ottiene un grande successo quando riesce a catturare un agente di alto profilo del KGB, Vitaly Yurchenko. Aldrich Ames si appresta a interrogarlo per scoprire tutto sul suo conto.

Dopo le scioccanti rivelazioni di Yurchenko, la CIA e l'FBI si mobilitano per portare il brillante criminale Edward Lee Howard alla giustizia. Nonostante quest'ultimo sia stato smascherato come talpa, Sandy continua a indagare.