Elizabeth Woodville è una bella e vedova popolana, madre di due giovani figli. Suo marito, John Grey, è morto combattendo per il re Henry VI, appartenente alla casata dei Lancaster.

In seguito all'incoronazione di Elizabeth, la famiglia Rivers organizza matrimoni per i loro giovani figli, in modo da assicurare protezione e lealtà alla famiglia reale. Elizabeth rimane incinta ma partorisce una bambina.

Quando il Parlamento nega a Warwick l'appoggio indispensabile per portare avanti delle rivolte, Edward riesce a fuggire e a tornare da Elizabeth. George e Warwick tornano a corte e i due sovrani sono costretti ad accoglierli.

Ci sono voci che Warwick dicono che si stia alleando con Margaret d'Anjou, la "Regina Cattiva", per riportare al trono suo marito, Enrico VI. Per assicurare discendenza al nuovo regno, Warwick dà in sposa sua figlia Anne al figlio di Margaret di Anjou.

La figlia minore di Warwick è costretta a fidarsi dei suoi ex nemici e a viaggiare con Margaret d'Anjou per combattere contro gli York. Intanto, le truppe di Warwick hanno lasciato la città e si stanno dirigendo a nord di Londra per affrontare quelle di Edward.

Elizabeth è nuovamente incinta, ma si sente a disagio per il piano elaborato dal re: inviare il giovane erede in Galles e rendere George suo tutore. Elizabeth propone suo fratello John.

Elizabeth partorisce un altro erede maschio, Richard, ma il bambino non vagisce. Viene quindi dato a Margaret Beaufort, ora dama di compagnia e bambinaia della regina, e il bimbo comincia a respirare.

Nel 1483 Re Edward IV si ammala mortalmente e nomina suo fratello Richard, duca di Gloucester, Lord Protettore fino al momento in cui suo figlio Edward non raggiungerà la maggiore età e potrà governare.

Sir Robert Brackenbury, Harry Stafford, duca di Buckingham e Lord Thomas Stanley, investiti di titoli nobiliari, giurano fedeltà a re Richard III. Ancora timorosa della minaccia che i principi costituiscono, Anne confida a Brackenbury di volerli morti.