Grazie alle informazioni fornite da Fitzwilliam, Fet e Setrakian riescono a risalire ad uno egli edifici in possesso di Palmer, un luogo in cui fanno la conoscenza di Quinlan. Quest'ultimo nel frattempo si ritrova faccia a faccia con la nuova versione del Master, mentre Eph torna a New York determinato a vendicarsi per quanto accaduto a Washington.