Lester non solo cade nella trappola di Molly e rivela involontariamente di conoscere il misterioso uomo che ha ucciso Vern Thurman, ma viene anche avvicinato dai due tizi venuti da fuori città in cerca della verità sulla morte di Hess. Nel frattempo, Gus si sente in colpa per non aver denunciato Malvo, mentre quest'ultimo scopre chi sta tentando di minacciare Milos e cambia improvvisamente le carte in tavola.