Nonostante gli avvertimenti di Lou, Ed e Peggy accettano la proposta della polizia di Fargo, i quali vogliono usarli come esca per incastrare Milligan e la mafia di Kansas City. Nel frattempo Hanzee, sfuggito all'arresto dopo l'agguato alla baita, decide di vendicarsi rivelando alla matriarca dei Gerhardt, Floyd, che il figlio Dodd è ancora vivo.