Tetch decide di torturare Gordon mettendolo davanti a delle decisioni impossibili, prima costringendolo a scegliere tra salvare una coppia di sposati od un bambino che sta per essere investito da un autista ipnotizzato, e successivamente rivelando di aver rapito sia Valerie che Lee. Nel frattempo Cobblepot si accorge di essere innamorato di Nygma, ma quest'ultimo incontra Isabella, una donna che gli ricorda Kristen Kringle.