Dopo essersi messi in contatto con Manfredi, Peggy e Daniel propongono uno scambio con Whitney Frost: l'uranio che le serve in cambio di Jason Wilkes. Nel frattempo Stark trasmette a Jarvis una serie di istruzioni per un'invenzione che potrebbe eliminare la Materia Zero, mentre Ana supera l'intervento a cui è stata sottoposta, ma ad un caro prezzo.