Una donna vende la sua anima ad un commerciante di queste ultime, in cambio di un vecchio vinile che se ascoltato può uccidere nell'arco di pochi secondi. Questo porta alla morte di uno dei vecchi amici di Constantine, il quale si mette subito sulle tracce del mandante insieme a Zed, arrivando al cospetto del potente Papa Midnite.