Dopo una serie di incubi che hanno afflitto Zed, quest'ultima riesce a disegnare le creature che li contraddistinguono, gli Invunche. Nel frattempo Anne Marie chiede l'aiuto di John dopo che qualcosa di inumano ha ucciso un donna ed il suo neonato. Nel frattempo Zed —rimasta ad Atlanta— incontra Eddie, il modello delle sue lezioni d'arte, che però nasconde un secondo fine.