Alex si trova faccia a faccia con Christoph e impara la grandezza mortale di Black Dagger. Mark e Katya escogitano un piano per fermare l'operazione, ma si rendono conto che può costargli caro. Il Rezident Arkady Isakof guadagna un vantaggio rispetto a Victor, ma le azioni di Natalie possono cambiare la storia per sempre.