Sean e Christian trasferiscono la clinica McNamara/Troy da Miami a Los Angeles. La nuova città e la notevole concorrenza costringono i due chirurghi plastici a dover ripartire da zero. Christian e Sean sono convinti che la loro esperienza nel settore attrarrà in breve tempo molti clienti, ma non fanno i conti con lo spietato mondo di Hollywood.

Sean e Christian scoprono che per sfondare a Los Angeles non basta essere bravi, bisogna anche essere glamour e soprattutto famosi. Julia fa visita a Sean, Christian e Liz con una sorpresa che lascerà tutti a bocca aperta.

Sean e Julia si aggiornano a vicenda sulle proprie recenti esperienze sentimentali. Sean cerca inoltre di respingere le advance di una splendida e disinibita ragazza, Eden. Kate rivela a Sean di avere un problema. Matt arriva a Los Angeles portando brutte notizie ai suoi due padri.

Una serie di eventi sfortunati fa tornare Dawn Budge nella clinica McNamara/Troy per un intervento chirurgico. Eden e Annie iniziano a comportarsi come sorelle e Sean è preoccupato della brutta influenza che potrebbe avere la ragazza su sua figlia.

Un paziente spinge Sean a confrontarsi con la sua vita sentimentale e a chiedersi che cosa voglia veramente da Kate. Eden usa la strategia del ricatto con Christian per far sottoporre un suo amico gay ad un intervento chirurgico. Kimber è stufa dell'attuale vita con Matt e chiede aiuto ad un suo ex collega per fare un po' di soldi velocemente.

Christian è geloso della fama acquisita da Sean grazie alla sua partecipazione nel telefilm Hearts & Scalpels, e per guadagnare visibilità lo convince a trasformare la loro clinica in un reality show. Le telecamere però non fanno altro che risaltare i problemi dei due chirurghi e di quelli che hanno a che fare con loro.

Seguendo il consiglio della star Aidan Stone, Sean cerca di risentirsi giovane cedendo alle seduzioni di Eden e passando con lei una notte di sesso e droga. Un evento traumatico lascia a Julia dei dubbi riguardo alla sua relazione con Olivia. Kimber chiede a Christian di operarla perché possa ricominciare a lavorare nel mondo del porno.

Sean scopre il segreto di Christian e Julia e rimane sconvolto. Matt finisce in ospedale per delle ustioni e viene aiutato psicologicamente da una ragazza dal volto sfigurato. Kimber e Ram rivelano a Sean, Christian e Julia i loro piani.

Julia sembra risentire nel fisico della sua relazione con Christian, e lui non la prende bene tornando alle sue vecchie abitudini. Sean assume Gina alla reception per far innervosire Christian. Dawn Budge ritorna alla clinica McNamara/Troy dopo uno sfortunato incidente subito durante una gay parade.

Il ruolo di Sean nel telefilm Hearts & Scalpels inizia a diventare importante, e così il chirurgo decide di ingaggiare un agente, Colleen Rose. Christian non è tranquillo per il ritorno di Gina nella sua vita e si chiede quale sarà la sua prossima mossa.

Christian cerca di reagire ad una morte inaspettata. Sean ottiene il ruolo da protagonista in Hearts & Scalpes grazie all'aiuto indiretto di Eden. Colleen si sente minacciata quando una squadra di agenti inizia ad interessarsi della carriera di attore di Sean.

Eden chiede aiuto a Sean dopo essere entrata nel mondo del porno attraverso un accordo con Kimber e Ram. Un gruppo di donne ricche si affidano a Christian per i propri interventi di chirurgia estetica. Sean scopre i segreti di Colleen.

Sean incontra per la prima volta l'altra faccia della medaglia di Hollywood quando iniziano le critiche televisive alle sue interpretazioni. Matt instaura un legame speciale con una paziente di Christian. Finalmente viene scoperta la causa del male di Julia.

La famiglia McNamara/Troy si ritrova in frantumi quando Julia si ritrova su un letto d'ospedale. Christian riceve una visita dal passato che porta novità importanti. Sean scopre che il prezzo della fama è più alto di ciò che si aspettava.

Quattro mesi dopo l'attacco di Colleen, Sean è ancora vivo ma è costretto a vivere su una sedia a rotelle. Inoltre non vuole tornare ad operare e passa il suo tempo ad insegnare chirurgia a dei giovani allievi. Nel frattempo, Christian ha delle pessime novità sul suo stato di salute.

Sean cerca di riparare lo strappo con la sua famiglia attraverso la compassione, mentre Liz e Christian si avvicinano sempre di più. E' lei infatti a consolarlo e prendersi cura di lui dopo le sedute di chemioterapia che iniziano ad avere i loro effetti.

Sean cerca di capire se prova ancora qualcosa per Julia, mentre Liz e Christian prendono del tempo ad analizzare la loro relazione. Christian incontra anche qualcuno che capisce quello che sta passando nei trattamenti per la cura del cancro.

Matt inizia a provare un po' di gelosia guardando Sean e Raj andare d'amore e d'accordo. Christian torna alle sue vecchie abitudini e Liz non prende bene il cambiamento. Il padre di Raj fa una visita al proprio figlio e si presenta con una richiesta che lo lascia di stucco.

Aidan Stone ritorna sulle scene e cerca di riguadagnare la sua popolarità. Kimber chiede a Christian di iniettare del botox alla figlia per farla scritturare da un'agenzia di moda. Un istruttore di yoga arriva in clinica chiedendo una procedura molto inusuale.

Christian scopre di non essere riuscito a fermare il tumore e di avere solo 6 ulteriori mesi di vita. Medita allora il suicidio prima di decidere di rivolgersi ancora una volta a Liz. Nel frattempo Sean viene ammaliato da Theodora che lo spinge a fare ciò che vuole senza assumersi troppe responsabilità.

Christian decide che è arrivato il momento di dedicarsi completamente alla sua nuova famiglia e quindi di lasciare la clinica. Nonostante il disappunto di Sean, i due iniziano le selezioni per un sostituto ma il primo tentativo, nonostante le buone premesse, si rivela fallimentare. Nel frattempo Liz deve vedersela con la presenza della madre.