Tutto sembra tranquillo a Capeside. Dawson e Joey sono amici da sempre, ma ora c'è qualcosa che li turba e Joey se ne rende maggiormente conto quando arriva in città Jen, un'affascinante ragazza che ben poco ci mette per attirare le attenzioni di Dawson. Nel frattempo, Pacey trova ben altro per placare i suoi spiriti bollenti.