Nonostante un forte scetticismo, Joey non riesce in nessun modo a respingere gli influssi provocati dalla luna piena e, per questo, finirà col tradire Dawson che, dal suo canto, deve assistere all'ennesima scenata dei suoi genitori. Le cose non andranno poi bene neppure per Jen ed Abby e per Pacey ed Andie.