E' giunto il momento dell'ultimo ballo di fine anno, il più bello, ma tutti hanno i propri problemi per divertirsi. Mentre Pacey, in una spettacolare scenata, si decide a scaricare una volta per tutte Joey, anche Dawson si vede lasciato da Gretchen. Una disperata Jen, invece, è sull'orlo della tragedia mentre Jack diffida nell'esibirsi