Il passato di Padre Marcus ci viene rivelato. Sin da bambino, cresciuto sotto le rigide regole della Chiesa Cattolica, è stato spinto a superare i proprio limiti, trovandosi faccia a faccia col demonio dalla tenera età di 12 anni. Padre Tomas, dopo la visita a casa Rance, vorrebbe praticare un esorcismo e salvare Casey, ma la Chiesa glielo impedisce, cercando di far concentrare il sacerdote sui suoi impegni e dicendogli che la ragazza ha solo bisogno di un aiuto psichiatrico. Il giovane prete trova Padre Marcus a casa sua. Qui l'esperto esorcista gli spiega i diversi stadi della possessione demoniaca. Intanto Angela, turbata dal comportamento della figlia, insiste con Tomas affinché salvi la figlia. Nella notte, Marcus si imbatte in strane presenze a Chicago, in cui riconosce il demone che, anni prima, uccise il piccolo Gabriel. La città viene anche sconvolta da una serie di efferati omicidi.