Un flashback ci mostra il passato di Angela, o meglio di Regan McNeil, la ragazza posseduta dal demonio che sconvolse la cittadina di Georgetown. Dopo la brutta esperienza vissuta, la madre di Regan, l'attrice Chris McNeil cercò di sfruttare l'accaduto scrivendo libri e partecipando a numerosi show in TV. Per sfuggire ad un futuro già scritto, Regan decise di scappare dalla madre, cambiando vita ed identità, diventando Angela Rance. Dopo quarant'anni però le due donne si ritrovano, costrette ancora a vivere lo stesso incubo. Nel mentre Padre Marcus è alla disperata ricerca di Casey. È importante trovarla prima che il demone riesca a completare l'assorbimento, una pratica che costerebbe la vita alla ragazza. In città, nell'attesa che il Pontefice in persona faccia la sua visita ufficiale, un gruppo denominato Monaci dell'Ascensione riunisce le figure più eminenti e devote alla Chiesa. Tutti però nascondo un terribile segreto. Sono loro i responsabili degli efferati delitti commessi in città allo scopo di rendere possibile il Vocare pulvere, il rito che, una volta portato a termine, renderà anche il capo della polizia un adepto del male.