Peter si convince che la tovaglietta di un ristorante sia una mappa per trovare un tesoro. Ben presto la notizia si diffonde, e tutta la città si mobilita per andare a cercare questo fantomatico forziere.

Peter scopre di avere un gemello vestigiale che è cresciuto sul suo collo. Quando tutti i suoi amici però lo trovano più divertente di lui, decide di staccarsene, accorgendosi solo dopo di quanto fosse importante per lui.

Quagmire incontra una donna che incredibilmente è insaziabile quanto lui in fatto di sesso. Le cose però si complicano quando lei decide di farne il suo schiavo sessuale.

Meg fa cadere per sbaglio il suo pranzo su un nuovo arrivato a scuola, che non la prende proprio benissimo. Nel frattempo, Peter continua a mostrarsi nudo a Brian, che dopo qualche giorno decide di vendicarsi.

I Griffin fanno un viaggio di piacere in Italia. Durante la visita, però, Peter distrugge tutti i passaporti della famiglia, che è quindi costretta ad affrontare le leggi contro l'immigrazione italiane.

Stewie e Brian viaggiano indietro nel tempo in una cittadina del diciassettesimo secolo. Quando si accorgono che viaggiare nel tempo è molto rischioso, però, decidono di distruggere una volta per tutte la macchina del tempo.

Peter e Quagmire scoprono che cantando insieme creano un'armonia quasi perfetta, quindi decidono di formare un duo canoro alla Simon and Garfunkel. Il successo che trovano ben presto però dà vita a molte complicazioni.

Carter Pewterschmidt cancella l'annuale festa natalizia della cittadina perché odia questa festività. Peter allora cerca di trasformare questo uomo ormai odiato da tutti in un eroe cittadino.

Peter all'improvviso non riesce più a dare il massimo in camera da letto, quindi decide di chiedere aiuto ai suoi fidati amici per recuperare lo smalto degli anni passati.

Puntata speciale dedicata alle fiabe dei fratelli Grimm. Tre grandi classici rivisitati in chiave Griffin, inclusi Jack e la pianta di fagioli, Cappuccetto rosso e Cenerentola.

Peter inizia a stancarsi del fatto che i giocatori della squadra avversaria del suo team del cuore ringrazino Dio ogni volta che la battono, quindi decide di rintracciare Dio e dirgli di smetterla di interferire con lo sport.

Quando Chris viene a sapere che lui è l'erede della fortuna di Carter, ma si rifiuta di prendere i soldi, Peter prende misure drastiche per mantenere la ricchezza della famiglia.

Peter prende a fumare sigarette e viene avvicinato da Mr. Stone (voce ospite Peter Dinklage), un dirigente pubblicitario che vuole che Peter sia il volto della sua campagna anti-fumo sotto l'avvertenza che Peter continui a fumare. Nel frattempo Stewie aiuta Chris in una battaglia di bulli a scuola.

Brian) dà a Stewie) una STD. Intanto Peter) e i ragazzi contrattaccano quando un altro gruppo reclama il loro stand al Drunken Clam.

Quando Peter prende Stewie al parco per un po 'di tempo in qualità di padre-figlio, prende erroneamente la culla sbagliata, spingendo Lois chiamarlo un idiota. Deciso a dimostrarle che lui è un adulto responsabile, Peter va in viaggio d'affari a Chicago e ritorna come una persona intelligente e di classe.

Peter e Jerome esprimono preoccupazione quando i loro figli, Chris e Pam, iniziano ad avere delle relazioni sentimentali. Nel frattempo, Peter finge di essere un membro del personale a Wrestlemania per accedere al backstage.

Cleveland torna in città, ma gli viene immediatamente proibito di passare il tempo con Peter quando Lois e Donna entrano in conflitto.