Allo scopo di portare un cacciatore di vampiri di nome Reyna Cruz lontano dai suoi amici a Mystic Falls, Stefan si dirige verso New Orleans, dove Valerie ha saputo di un alloggio in cui poter stare al sicuro. Una volta lì, si trova faccia a faccia con Klaus Mikaelson, che diventa ben presto sospettoso dell'arrivo inaspettato del suo vecchio amico nella sua città.