Mentre Fish Mooney cerca una nuova "arma" da inserire nel suo staff, il voto sul futuro di Arkham si avvicina ed una misteriosa minaccia mette in pericolo i politici su entrambi i fronti. Nel frattempo, Gordon viene tormentato dal ritorno di Cobblepot a Gotham - che intanto si è fatto strada sotto gli occhi del boss Sal Maroni - proprio mentre la fidanzata Barbara comincia a dubitare della sua integrità sul lavoro.