Hank torna a Los Angeles per valutare una proposta di lavoro interessante. Lì incontra nuovamente la sua ex moglie e la figlia, oltre all'agente Charlie, che ora ha un figlio. I primi giorni a casa però non vanno per il meglio.

Hank cerca di rifiutare la proposta del rapper Samurai Apocalypse, ma ben presto si accorge che il musicista non accetta un no come risposta. Nel frattempo Charlie è alle prese con il figlio piccolo, che è stato richiamato a scuola per il suo comportamento.

Hank si sente in debito con Samurai Apocalypse dopo che il rapper gli ha tolto di torno il problema Tyler. Nel frattempo Charlie cerca di conquistare una donna, ma si trova in difficoltà perché ha poca esperienza a parte i film pornografici.

Carrie arriva a Los Angeles per fare una sorpresa ad Hank, che però non sembra apprezzare. I due in seguito vengono invitati da Karen a una cena di famiglia, che si rivela ben presto un'occasione per rivelare i segreti più piccanti di ogni coppia invitata.

Samurai Apocalypse convince Hank a venire con lui in un giro notturno per le strade di Los Angeles. Ai due si unisce Charlie, che finirà per intrattenersi con una prostituta durante il tragitto. Nel frattempo Bates si ubriaca ed esce di casa senza vestiti.

La cantante Kali è in crisi d'ispirazione e chiede a Hank di scrivere una canzone d'amore per lei. Mentre cerca di inventarsi qualcosa, Hank ricorda i tempi in cui lui e Karen si erano trasferiti a Los Angeles per la prima volta.

Bates finisce nei guai dopo aver passato una notte in compagnia di una spogliarellista, completamente ubriaco. Chiede quindi aiuto a Hank affinché Karen non venga a sapere della sua scappatella. Intanto Charlie riceve una richiesta d'aiuto da Lizzie.

Hank trova finalmente il tempo di leggere il libro del compagno di sua figlia, e con sua sorpresa lo trova molto interessante e ben scritto. Nel frattempo Charlie porta avanti la sua relazione con Lizzie, scoprendo anche qualcosa in più sull'ex moglie.

Finalmente iniziano le riprese del film di Samurai Apocalypse, a cui Hank continua a collaborare. Le cose però ben presto prendono una brutta piega. Nel frattempo Charlie è allettato dalla possibilità di diventare agente di Tyler.

Charlie scopre che Lizzie ha usato metodi poco ortodossi con Stu per ottenere una parte in un film, e ha un faccia a faccia con la ragazza. Nel frattempo Hank inizia a guardarsi intorno per cercare un nuovo agente che possa rimpiazzare Charlie.