Il film si ambienta nel futuro, dove la razza umana è stata decimata a causa del fallimento di alcuni esperimenti genetici che dovevano creare una nuova razza di soldati invincibili. Gli esperimenti in realtà creano una nuova specie veloce, resistente e intelligente, ma con un unico difetto: si nutre di sangue. Appartenente a questa razza è Violet Song, che sta lottando contro il dittatore Daxus, deciso a distruggere ad ogni costo la nuova razza. La via per la salvezza è il piccolo Six, un bambino che ha nel suo corpo l'antidoto contro la mutazione genetica.
