Tutte le sere una ragazza, un ragazzo e un vecchio proiezionista si trovano in un cinema che sembra abbandonato, ma ricco di meraviglie. I tre amici inventano, disegnano, si vestono e immaginano gli eroi delle fiabe. Dalle profondità della terra, ai confini d'Oriente, competono con la loro fantasia per incarnare principesse e avventurieri: La Maitresse des Monstres, L’Ecolier-Sorcier, Le Mousse et sa Chatte e Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante.
