La storia racconta di un drago di nome Puff che non invecchia mai e del suo compagno di giochi, un bambino di nome Jackie Paper. I due sono migliori amici e vivono insieme meravigliose avventure, almeno finchè il piccolo Jackie non inizia a crescere e perde gradualmente interesse nei confronti dell’immaginazione e del gioco, abbandonando Puff.
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