Ambientato nell'Africa Orientale del 1928, il film racconta la storia di Gordon Hemingway, un pistolero afroamericano truffaldino, che stringerà un'alleanza con la principessa guerriera Zenebe di Etiopia per salvare il reggente, rapito da un antico male che, come suggerisce il titolo, sarà legato alla creatura di H.P. Lovecraft.
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