Per far tornare Cole il demone sanguinario di una volta, Raynor decide di togliergli l’unico legame con il mondo del Bene: l’amore di Phoebe. Phoebe è impegnata ad elaborare la pozione per privare Cole dei suoi poteri, Prue a seguire ed aiutare Piper che ha acquisito il potere di far esplodere ogni cosa con le mani...