La sedicenne Buffy Summers si trasferisce a Sunnydale con sua madre. Durante il primo giorno di scuola fa amicizia con Xander , Willow e Cordelia. Mentre va in libreria conosce anche il Giles, il bibliotecario e suo nuovo osservatore. Una sera conosce Angel, che le regala un crocifisso da portare al collo.

Jesse, uno dei nuovo amici di Buffy viene catturato da Luke e da altri vampiri e viene usato come esca per attirare la cacciatrice nei sotterranei della città, dove il Maestro la aspetta per ucciderla.

Alla Sunnydale High sono in corso le selezioni per le cheerleaders e sia Buffy che Cordelia decidono di parteciparvi. Durante le prove alcuni incidenti fanno pensare che una strega abbia fatto delle fatture sulle partecipanti. Willow, Xander e Giles credono che sia colpa di Amy e del suo desiderio di diventare una cheerleader..

La nuova supplente di biologia fa il suo ingresso a scuola in seguito alla misteriosa morte del professore. Durante le lezioni, mostra un comportamento equivoco con i ragazzi, invitandoli a casa sua per terminare le ricerche o i compiti. I ragazzi, Xander compreso, accettano volentieri, ma ciò che non sanno è che la professoressa in realtà è un enorme mantide religiosa che sbrana i ragazzi vergini per poter deporre le sue uova.

Nonostante Buffy si senta attratta dal misterioso Angel, decide di uscire con un ragazzo che le piace. Purtroppo l'appuntamento non va come sperava dato che deve correre ad aiutare Giles e la gang che si sono messi in pericolo. Infatti quello che tutti credono essere il Consacrato, si risveglia all'obitorio e insegue Giles per ucciderlo.

Durante la gita allo zoo, Xander e un gruppo di ragazzi entrano nella tana di alcune iene e ne escono cambiati. Il giorno dopo a scuola mostrano strani comportamenti. Willow, Giles e Buffy decidono di tornare allo zoo dove scoprono che con un incantesimo si potrebbero liberare i ragazzi dagli spiriti delle iene che li hanno posseduti.

Buffy viene attaccata da 3 loschi tipi. Fortunatamente Angel l'aiuta a liberarsene e scappano insieme. Quella stessa sera,Angel da il primo bacio a Buffy in camera sua, ma in quell'istante il segreto di Angel viene alla luce: è un vampiro!

Quando la nuova insegnate di informatica, la signorina Calendar suggerisce a Giles di scansire tutti i suoi libri per metterli sul computer,Willow si offre di aiutarlo. Mentre scansiona un antico testo, libera un demone che se ne va a spasso per la rete.

Giles è costretto dal nuovo preside a dirigere la recita scolastica. Ben presto vengono ritrovati i cadaveri di alcuni ragazzi, a cui mancano diversi organi. I sospetti cadono su uno strano ragazzo, un ventriloquo, ma quando qualcuno cerca di tagliare la testa a Giles per estrargli il cervello, scopriremo che il vero demone è uno dei ragazzi partecipanti alla recita.

Qualcosa di strano sta accadendo a Sunnydale e tutti i peggiori incubi dei ragazzi sembrano avverarsi.Willow è costretta a cantare un opera lirica,Xander resta in mutande in classe, Giles vede Buffy vampira e Buffy soffre per i sensi di colpa che le fanno credere di essere la responsabile della separazione dei suoi genitori.

Cordelia e alcune sue amiche sono vittime di alcuni misteriosi incidenti, la responsabile è una ragazza, che è diventata invisibile per colpa di chi l'ha continuamente ignorata per tutto il tempo della scuola. Anche Willow si rende conto di averle fatto una firma sull'annuario ma non se ne ricorda.