Il nuovo agente assegnato come partner di Neal, David Seigel, si interessa subito ad un caso collegato a Mozzie, a capo della Little Star Merchandise, e le indagini portano al vero nome dell'amico di Caffrey. Nel frattempo, Diana porta avanti ore e ore di straordinari nonostante l'ottavo mese di gravidanza, e si mette da sola sulle tracce di un sospettato, Teddy Winters.