Dopo la trasformazione in Signore Oscuro, in Uncino si riaccende l'atavico odio per Gold, il quale viene ufficialmente sfidato a duello. Nel frattempo le forze del male e del bene si preparano ad uno scontro finale quando Emma e Killian si trovano in disaccordo su come procedere, mentre Regina e Robin sperano che la neonata possa rendere Zelina una persona migliore.