Dopo l'incidente che lo ha coinvolto insieme ad Hartley, Hunter viene preso in custodia da Talbot, che lo corrompe nel tentativo di arrivare a Coulson. Quest'ultimo insospettisce sempre di più Skye, mentre Creel è ufficialmente un fuggitivo. Nel frattempo, Raina lavora per un misterioso "Dottore" e Fitz ancora fatica ad esprimersi nonostante l'aiuto di Mack.