Il padre di famiglia Sean e il playboy Christian sono vecchi amici che hanno creato la propria clinica di chirurgia plastica, la McNamara/Troy. La loro amicizia si incrina quando Christian opera un trafficante di droga colombiano che paga l'operazione con soldi sporchi. Nel frattempo Sean è in piena crisi di mezza età.

Due sorelle gemelle chiedono un'operazione per sembrare l'una diversa dall'altra. Sean decide di andarsene di casa per provare a vivere da single per la prima volta. Matt chiede a Sean di circonciderlo e al suo rifiuto decide di fare tutto da solo. Christian non riesce a togliersi Julia dalla testa.

Sean e Julia scoprono che Matt ha tentato di circoncidersi da solo. La clinica viene denunciata da una cliente dopo che Sean lascia per sbaglio un piccolo attrezzo dentro il suo corpo. Nel frattempo, Christian e Grace sono alle prese con una paziente mentalmente instabile.

Sean e Christian devono vedersela con la concorrenza del dottor Merrill Bobolit, che al contrario di loro accetta di operare su qualsiasi cliente e per qualunque causa. Nel frattempo Julia incontra uno studente interessato a lei.

Julia e Sean hanno una discussione, al termine della quale lei rivela di essere incinta. Grace consiglia a Christian di partecipare agli incontri per i sesso-dipendenti ma finisce con l'andare a letto con lui.

Christian cerca di scoprire chi gli ha rovinato l'auto e la barca con scritte ingiuriose nei suoi confronti. Sean rimane affascinato da una paziente appena uscita da una chemioterapia. Matt si unisce a Vanessa e Ridley per fare sesso a tre.

Christian va con Kimber ad un party per scambisti e scopre di non essere l'unico della clinica a frequentare certi posti. Matt viene scoperto mentre fa sesso a tre con Ridley e Vanessa, e Julia decide di convocare una riunione con gli altri genitori.

Matt, in auto con un amico, investe una ragazza e chiede aiuto a Sean quando la madre di lei rifiuta le cure mediche per motivi religiosi. Christian scopre che un paziente si è rivolto alla chirurgia plastica per nascondere un crimine orribile, e riporta così alla mente un trauma avuto da ragazzino.

I rispettivi segreti di Sean e Julia vengono rivelati, mentre Merril offre a Christian uno scambio interessante: Kimber per una Lamborghini. Christian accetta, ma Kimber scopre la verità e prova a vendicarsi.

Sean e Christian scoprono di dover passare un esame per poter continuare la propria attività. Sean e Megan visitano un dottore ma scoprono che non c'è niente da fare per lei. La signora Grubman ritorna per chiedere un operazione per lei e il suo compagno.

Sean e Julia continuano a scontrarsi. Christian scopre che diventerà presto padre di un bambino. Julia cerca di scoprire se Christian è il vero padre di Matt. Cara esce dall'ospedale e diventa amica di Matt e Henry.

Sean e Christian si riuniscono con un vecchio amico; Julia inizia a frequentare Sofia Lopez, mentre Christian e Gina decidono di mettere da parte le loro divergenze per il bene del bambino che lei porta in grembo.