L'impero Klingon è condannato e solo un alleanza con la Federazione può salvarlo, ma sarà Kirk che dovrà perfezionarla rinunciando alla sua vendetta. A causa dell'eccessivo sfruttamento minerario delle proprie colonie e l'utilizzo di tutte le risorse per costruire armamenti bellici, alla stirpe dei Klingon non rimangono che 50 anni di vita. Il cancelliere Gorkon chiede aiuto alla Ffederazione, ma non tutti sono d'accordo nello stipulare una pace e fra questi il capitano Kirk che, suo malgrado, viene scelto per comandare la prima missione diplomatica. Le cose non vanno pero' per il verso giusto: una serie di missili che sembrano provenire dall'Enterprise colpiscono la nave Klingon ed uccidono Gorkon... Qui si conclude il ciclo dedicato al mitico equipaggio guidato dall’ammiraglio Kirk. Questa volta gli effetti speciali ed il trucco sono stati ben curati permettendo di far emergere meglio il