Don ha un nuovo amico. Joan incontra un cliente per le bevande. Peggy è emozionata per il nuovo lavoro. Roger ha una conversazione telefonica sconcertante.

Peggy riceve un mazzo di fiori in ufficio. Pete naviga nella politica del nuovo business. Joan è messo in una situazione incredibilmente imbarazzante.

Betty va a cena con un amico. Don va in viaggio d'affari. Harrypromuove una nuova causa.

Sterling Cooper & Partners si prepara per un ospite; Don contatta un vecchio amico; Roger si occupa di problemi a casa; Peggy è sottovalutato.

Peggy diventa la soluzione dei problemi di Ginsbergs. Harry trova un nuovo alleato.

Pete riceve un invito ad un club esclusivo; Joan è desideroso di trascorrere del tempo con la sua amica.

Don è turbato da una lettera, mentre Peggy si guarda attorno e riceve una proposta interessante ma rischiosa. Intanto, Roger riceve una telefonata, mentre Pete e Cutler hanno un faccia a faccia.

Don cerca di rintracciare un amico, Joan cerca di risolvere un problema con un account e una persona improbabile incastra Peggy.

Don riceve consigli non richiesti da Roger; Peggy e Stan non sono d'accordo sul personale di un cliente; Harry chiede la benedizione di Don.

Don ha una grande idea; Roger chiede a Joan di aiutarlo a correggere un errore; Peggy ha difficoltà nel casting per uno spot.

Don ha difficoltà a dormire; Henry organizza una riunione di famiglia.