Ritenute morte, le sorelle cominciano un'esistenza senza demoni con le loro nuove identità, ottenute tramite un incantesimo che ha alterato i loro aspetti al mondo esterno, ma non alle persone care. Paige capisce di non poter sfuggire al suo ruolo di Angelo Bianco e risponde alla chiamata della sua nuova protetta, la giovane strega Billie Jenkins.

Un giovane demone che vuole capeggiare il mondo sotterraneo, utilizza la favola di "Alice nel Paese delle Meraviglie" per fare vittime. Billie cerca di fermarlo ma finisce per diventarne una vittima, le sorelle decidono di salvarla. Phoebe ottiene un posto di lavoro al giornale. Paige si iscrive alla scuola di Polizia e Piper scopre che vivere una vita normale non è facile..

Piper va a un colloquio di lavoro, ma viene arrestata... Le sorelle decidono di far uscire Piper di prigione, ma sono sorprese quando è Billie ad avere il piano perfetto. Phoebe ha una premonizione su un terremoto.. Leo si occupa di un gruppo di gioco per bambini a villa Halliwell..

Mandi è un demone, che fa amicizia con Wyatt per poterlo rapire ed utilizzare i suoi poteri per riportare in vita la Sorgente.Intrigata dall'idea della Scuola di Magia, Billie utilizza una pozione per riportare lei e Leo alla Scuola, scoprendo che adesso è territorio dei demoni che hanno appena rapito Wyatt.

Billie sconvolge la nuova vita delle sorelle quando utilizza i suoi poteri per salvare un innocente e viene sorpresa dall'agente Murphy della Sicurezza Nazionale... Piper e Paige organizzano una serata al P3 . Le sorelle e Leo tornano alle loro vecchie identità ed aspetti ed uniscono le loro forze a quelle di Murphy..

Billie comincia a ricordare dolorose memorie di quando era bambina così confessa alle sorelle che sua sorella Christy venne rapita da un demone. Le sorelle vengono bersagliate dalla stampa: Paige si rivolge agli Anziani in cerca di aiuto. Leo discute con Piper sul fatto di essere diventato ormai un "uomo di casa".

Il padre di Paige le chiede aiuto per il suo ultimo incarico, Piper e Leo si rivolgono ad un consulente matrimoniale magico che scambia i loro corpi..

Le sorelle ricevono il loro primo incarico della Sicurezza Nazionale dall'ag. Murphy.. Piper e Leo cercano un gruppo musicale per suonare al P3..

L'agente Murphy chiede aiuto alle sorelle quando un demone scappa dalla custodia governativa. Billie viene graffiata da un demone e rimane infettata... Paige ha l'incarico di sorvegliare un bambino e Phoebe riflette sulla sua premonizione in cui lei ha una bambina.

L'Angelo della Morte va dalle sorelle Halliwell ed ha sulla sua lista un nome familiare al Trio...Piper si rivolge agli Anziani ed alle Incarnazioni per chiedere aiuto. Phoebe e Billie cercano delle tracce su Christy.

Nel tentativo di scoprire dove si trovi sua sorella Christy, Billie scopre il potere della proiezione quando trasforma inavvertitamente i suoi genitori in spietati assassini.. Piper cerca di affrontare il fatto che Leo non sia più con lei.

Piper e Phoebe sono super-impegnate quando Wyatt festeggia il suo terzo compleanno usando la sua magia per far prendere vita alle sue bambole ed ai suoi giocattoli..

Phoebe si rende conto di dover andare avanti con la sua vita e Piper cerca di mantenere il controllo dopo aver perduto Leo. Un demone le rapisce e le imprigiona in una "casa delle bambole". Billie prosegue le ricerche della sua sorella scomparsa.

In cerca di informazioni su Leo, Piper scopre un messaggio di un monaco custode di un bastone sacro buddista che contiene il potere dell'Influenza. Questo insegna a Billie come utilizzare il suo potere della proiezione per ritrovare la sorella...

Paige comincia a rendersi conto della difficoltà nell'uscire con un uomo mortale, Piper deve affrontare una decisione romantica; dopo che Billie ha ritrovato la sua scomparsa sorella, lei e Phoebe cercano di far superare il brutto periodo alla ragazza..

Piper organizza una festa di fidanzamento per Paige, Phoebe nota uno strano uomo che la segue, Coop, e scopre che si tratta di Cupido. Un demone rapisce Christy per convincere le sorelle ad attaccare la Triade..

Dopo che Paige parte in luna di miele, Cupido "Coop" porta Phoebe in un viaggio attraverso le sue relazioni passate per farle riscoprire il piacere e l'eccitazione per l'amore. Un gruppo di ragazzi protetti di Leo, arrivano a Villa Halliwell per rifugiarsi dall'attacco dei demoni..

Coop si rende conto di essersi innamorato di Phoebe, proprio quando la donna decide di stare con un mortale. Paige capisce che è difficile bilanciare la vita matrimoniale e le sue responsabilità Strega. Piper rintraccia i demoni che hanno ucciso i genitori di Billie...

Sospettando che Billie e Christy siano il "Potere Definitivo", Phoebe e Piper elaborano un piano per far tornare Leo. Billie deve poi decidere se unirsi alla sorella nel tentativo di eliminare le sorelle Halliwell...

Billie e Christy si uniscono per distruggere la reputazione delle streghe nel mondo della magia. Quando la loro stima crolla pericolosamente, le Halliwell sono costrette a lasciare la Villa e a nascondersi nel mondo sotterraneo...

Piper vede il fantasma di Leo che da' alle sorelle l'approvazione per farsi aiutare dal demone Nomed. Phoebe spezza il cuore di Coop. Billie e Christy e le Halliwell capiscono di dover radunare il Vuoto per sconfiggersi a vicenda...