Sidney è sulle tracce di Khasinau quando incontra un suo ex-ragazzo, Noah Hicks, anche lui agente segreto, che l'aveva lasciata anni prima senza dirle il motivo. Inoltre Sidney dice a Sloane di voler trovare sua madre, mentre Jack viene costretto a frequentare le sedute della dottoressa Barnett per gestire la notizia che sua moglie potrebbe essere viva. Will e Francie cominciano a sospettare delle attività di Sidney.