Bill ed Eric cercano di scappare dalle autorità dei vampiri, e per farlo trovano una speciale alleata. Nel frattempo Sookie chiede aiuto a Pam per trasformare Tara in vampiro, mentre Jason riceve una visita inaspettata da una persona del suo passato.

Eric e Bill vengono portati in prigione in attesa di ritrovarsi al cospetto dell'autorità dei vampiri. Intanto Sookie e Lafayette non sanno cosa fare per calmare Tara, trasformata in un vampiro, mentre Terry inizia a dare segni di squilibrio mentale.

Dopo aver incontrato per caso una donna del suo passato, Jason si rende conto di non essere felice per via del sesso. Nel frattempo Tara chiede aiuto a Sam per nascondersi da Sookie e Lafayette, mentre Pam continua a cercare Eric.

Eric e Bill iniziano ad avere qualche dubbio sulle loro probabilità di sopravvivenza nella caccia a Russell Edgington. Sookie è preda dei rimorsi e decide di costituirsi alla polizia, ma Jason la convince a non farlo. Intanto Lafayette mette in pericolo la vita di Sookie.

Bill ed Eric, senza più indizi, chiedono a Sookie di aiutarli a rintracciare Russell Edgington prima che l'autorità dei vampiri decida di ucciderli. Nel frattempo Tara cerca di adattarsi alla sua nuova vita, mentre Terry si confronta con il proprio passato.

Dopo essere riusciti a catturare Russell Edgington, Bill ed Eric tornano dall'autorità dei vampiri sperando di essere ricompensati con la grazia. Nel frattempo Sookie e Alcyde tornano a casa, mentre Andy continua le sue indagini.

Salome rivela di essersi alleata con Russell dopo averlo liberato dal cemento, confessando che la notte in cui Bill e Eric lo seppellirono lei li aveva seguiti. Sookie vuole liberarsi dei suoi poteri di fata e così inizia a lanciare lampi di luce nel suo giardino.

Aiutati da Claude e dalle sue sorelle, Sookie e Jason visitano il luogo in cui sono morti i loro genitori. Nel frattempo, Luna si trasforma in Sam e cerca vendetta, mentre Lafayette viaggia in un luogo lontano per eliminare la maledizione che lo affligge.

L'Autorità procede con il piano di distruggere le fabbriche di TruBlood, ma Eric pianifica una fuga con Bill. Sookie chiede a Lafayette di aiutarla a cercare il fantasma che aveva visto la sera prima nel suo bagno, ma i due non trovano alcuna traccia.

Sookie e Jason trovano una misteriosa pergamena sotto la pedana e vogliono capire quello che c'è scritto. Hoyt chiede a Jessica di ammaliarlo, cosi da poter dimenticare tutto e andare in Alaska. Intanto Russell elabora un altro piano.

Bill è in pieno fervore religioso e quando Jessica gli chiede, usando una scusa sul voler trasformare Jason in vampiro, se può tornare a Bon Temps, il vampiro la obbliga a trasformare Jason in vampiro e la fa accompagnare da due guardie nella cittadina.