Mentre a New York la faida tra Santana e Rachel continua, e quest'ultima si trova costretta a condividere l'appartamento con Elliot, a Lima Tina si rende conto che quelli che stanno passando in fretta saranno gli ultimi momenti che passerà insieme a Sam e Blaine al McKingley High. Nel frattempo, Emma e Will stanno disperatamente cercando di concepire un bambino.