Dopo il fallimento della sua serie, cancellata dopo un solo episodio, Rachel torna a Lima ma l'accoglienza non è delle migliori: i genitori stanno per divorziare, la casa è in vendita, Kurt e Blaine si sono lasciati e Sue ha instaurato un regime del terrore al McKinley. L'ex principessa di Broadway si reca quindi da Will, ormai coach dei Vocal Adrenaline, il quale la spinge a voler riorganizzare il Glee Club nella sua vecchia scuola.