Katherine, la nuova cattiva, è in città e da uno strattone al triangolo amoroso tra i fratelli Salvatore e Elena. Mentre i residenti di Mystic Falls dovranno scegliere da che parte stare. E si prospettano inaspettate amicizie, alleati che diventano nemici e cuori infranti. In più Damon e Stefan sono costretti ad affrontare un nuovo nemico più cattivo e diabolico di quanto pensavano potesse essere possibile.