Un uomo si sveglia in mezzo ad un deserto, nei pressi di un villaggio, senza avere idea di come ci sia arrivato. In seguito viene nominato '6' e il capo del villaggio cerca di assimilarlo nella comunità. L'uomo però ha dei vaghi ricordi di un'altra vita ed è determinato a scoprire la verità sulla sua condizione.

Numero 6 scopre di avere un fratello al Villaggio, che però non ricorda di aver mai conosciuto. 6 riprende inoltre il suo lavoro come guidatore di autobus. Nel frattempo, 2 deve vedersela con la ribellione del figlio 11-12.

2 offre a 6 l'opportunità di diventare un agente sotto copertura per rintracciare chi, come lui, vorrebbe lasciare il villaggio. 6 accetta quello che gli sembra un modo per tenere d'occhio tutta la situazione senza essere disturbato.

Il servizio matrimoniale del villaggio associa 6 ad una donna , 415. 6 ricorda questa donna da un precedente incontro avvenuto a New York. Lei invece sembra non ricordare nulla. In realtà sembra che la donna sia stata inserita nel villaggio da 2 per confondere le idee di 6.

2 è riuscito a creare un clone di 6 in grado di replicare con esattezza i suoi istinti e desideri. Quando 6 si rende conto della situazione cerca in tutti i modi di frenare i suoi istinti per non rivelare troppo a 2. Nel frattempo 11-12 si confronta con la madre.