Il dr. King mette la famiglia Powell in serio pericolo quando ordina a Victoria Morrow di prendere sembianze altrui, infiltrarsi nella loro casa e ucciderne un componente per prenderne il posto. Intanto JJ, con l'aiuto di Daphne (che riesce a controllare la volontà altrui), tenta di svelare il perché dell'irrisolto omicidio della madre di Natalie.