In cammino verso Charleston, la Second Mass rimane vittima di un brutale attacco da parte degli Espheni. Il gruppo si divide e quattro mesi dopo la situazione è solo peggiorata: Tom, Hal, Pope e Weaver sono prigionieri di un ghetto, Matt fa parte di un gruppo di giovani indottrinati al culto del nemico, mentre Ben si sveglia in un luogo pacifico ma surreale con Margaret, Lourdes e la sorella Lexi.