Jessica scopre che Mike non si è mai laureato a Harvard e chiede a Harvey di licenziarlo. L'avvocato però cerca di trovare un modo per non doverlo fare. Nel frattempo ci sono brutte novità per lo studio legale: un ex partner minaccia di tornare e fare piazza pulita.

Jessica è preoccupata dal ritorno dell'ex partner Daniel, e per questo chiede a Harvey di aiutarla a ottenere la fiducia dei vari settori dello studio legale. Nel frattempo Mike decide di iniziare una relazione con Rachel, ma ben presto si accorge che le cose non sono così semplici.

Harvey cerca di chiudere un caso con la sua consueta scaltrezza, ma il nuovo partner Daniel gli mette i bastoni tra le ruote, arrivando perfino a manipolare Mike per giungere ai suoi scopi. Nel frattempo Donna decide di invitare Rachel a una serata tra amiche.

Harvey si ritrova in una situazione molto difficile da gestire dopo essere stato accusato di frode. Ad architettare il tutto è nientemeno che il suo rivale di sempre, Travis Tanner. Nel frattempo Mike viene costretto a lavorare con Louis, scoprendo nuovi lati del suo carattere.

Donna non riesce a trovare il coraggio di dire a Harvey la verità sulla pagina mancante che rischia di farlo andare in prigione. Mike viene a sapere la verità e tenta di convincerla a fare la cosa giusta. Nel frattempo Louis perde il suo amato gatto.

Harvey, ancora scosso dal licenziamento di Donna, cerca di risolvere il caso spinoso di un suo cliente che ha perso la sua società in una partita a poker, scrivendo il contratto su un tovagliolo. Nel frattempo Louis chiede aiuto a Rachel per una causa che riguarda il balletto, arte che piace molto a entrambi.

Prosegue l'attacco di Travis Tanner a Harvey, con lo studio legale che cerca in tutti i modi di ottenere un patteggiamento equo per non andare a processo. Nel frattempo, però, si decide di inscenare un finto processo per verificare le reali possibilità di difesa di Harvey.

Harvey si prende un weekend di pausa dal lavoro per occuparsi di questioni familiari. Al suo posto lascia Mike, che deve lavorare su un caso molto delicato riguardante una ex dipendente dello studio legale, che era stata licenziata e aveva fatto denuncia.

Daniel Hardman nomina Louis nuovo senior partner, credendo così di assicurarsi il suo voto nell'imminente ballottaggio che deciderà il futuro dello studio legale. Harvey e Jessica, appena scoperta la nuova nomina, cercano di convincere Louis a fare la cosa giusta.

Daniel Hardman vince il ballottaggio e riprende il controllo dello studio legale. Harvey vorrebbe subito passare al contrattacco, ma Jessica lo convince ad aspettare il momento giusto. Momento che potrebbe presentarsi poco dopo, quando Mike ha un'illuminazione riguardo alla faccenda del documento falsificato.

Harvey e Mike devono difendere un ragazzo che ha investito un altro ragazzo e non si è fermato a prestare soccorso. Nel frattempo Mike cerca di ricucire il suo rapporto con Rachel, ma lei non ne vuole sapere.

Harvey decide di tagliare tutti i punti con Louis quando scopre che il suo comportamento gli sta facendo perdere clienti importanti. Nel frattempo, dà un ultimatum anche a Mike, che cerca di darsi da fare per non perdere il posto di lavoro.

Louis inizia una guerra senza esclusione di colpi con Katrina, la nuova acquisizione dello studio legale. Nel frattempo, Harvey deve negoziare con il padre di Rachel, e decide di sfruttare questa parentela a suo vantaggio.

Lo studio legale si ritrova ancora una volta di fronte a Daniel Hardman, che ha intenzione di riportare a galla una vecchia storia di licenziamento per avere la sua vendetta nei confronti di Jessica. Nel frattempo Rachel pensa di iscriversi a Harvard.

Harvey e Jessica si rendono conto di non avere le risorse necessarie per battere Hardman su tutti i fronti, perciò cercano aiuto esterno in un gigantesco studio legale londinese. Nel frattempo, Rachel riceve la risposta alla sua domanda di ammissione ad Harvard.