Il ritorno a casa insospettisce fin da subito Emma che nota qualcosa di strano nel comportamento di Henry, sopratutto dopo che quest'ultimo chiede a Regina di poter dormire a casa sua. Nel frattempo, Pan complotta perché venga guidato senza sospetti verso il suo prossimo obiettivo: la volta funeraria di Regina e una maledizione che potrebbe far sorgere la nuova Neverland.