Dopo la scomparsa di Emma, inghiottita dall'Oscurità, gli abitanti di Storybrooke cercano di trovare un modo per farla tornare indietro, pur sapendo che l'unica possibilità di successo è legata al coinvolgimento di Zelena. Nel frattempo l'ex Salvatrice si ritrova nella Foresta Incantata, perseguitata dallo spirito di Tremotino, il quale la sprona ad abbracciare il suo lato oscuro.